受欧洲央行将购买意大利和西班牙国债，及七国集团出面安抚市场影响，欧洲股市昨日高开后盘中走低，主要股指盘初跌幅在1.5%~2%，其中意大利股市开盘涨幅近2%，随后涨幅缩窄。美国股市开盘后也大幅下挫。
美元黄金联袂上涨
昨日，在亚洲盘大幅低开后，经过剧烈波动，美元指数跌幅缩窄，美元指数欧洲时段盘中涨幅在0.4%左右。分析人士认为，美国主权信用评级的下调在短时间内仍难撼动美元的霸权地位。受欧洲央行开始购买西班牙和意大利国债消息影响，昨日欧元兑美元从1.4360附近快速上涨至一周新高1.4400附近。
昨日澳元兑美元再度受挫，跌至4个月新低1.0300。分析人士预计，未来两周澳元兑美元可能直逼平价。欧洲时段美元兑日元一度达到77.58，尽管日本方面称，仍不会确认干预行动结束，且七国集团（G7）各方同意联手应对汇率过度无序波动，但美元兑日元的跌势未现停止信号。此外，瑞郎的避险买盘使得美元兑瑞郎不断走低，并下探至0.7527的纪录新低，瑞士央行的意外降息以干预强势瑞郎的效果化为泡影。中国外汇交易中心的更新数据显示，昨日人民币对美元汇率中间价达到643.05，较上一个交易日骤升146个基点，再创汇改以来的新高。
昨日，黄金价格历史上首次突破每盎司1700美元。纽约商交所12月份交割的黄金期货一度大涨3.5%，创下历史新高每盎司1717.9美元。今年以来，黄金价格已累计上涨约20%，为连续第11年上涨。此外，白银涨幅一度逼近4%。美国评级遭降令原油需求前景堪忧，国际油价昨日盘中跌幅逾3%，一度逼近每桶83美元。
多国联手维稳
G7财长日前召开紧急电话会议，会后发布联合声明中指出，准备今后数周密切沟通，采取联合行动来稳定金融市场和确保流动性。二十国集团昨日也表示将采取任何必要措施保证金融市场稳定。此外，有消息称，欧洲央行已开始入市购买意大利和西班牙5年期国债，受此影响两国国债收益率盘中大幅下滑，意大利五年期国债收益率一度下降67个基点，至4.75%，西班牙五年期国债收益率下降60个基点至4.9%。
就在上周末，欧洲央行官员已举行电话会议，讨论如何把美国主权信用评级遭降的不良影响降到更低。在美国评级消息公布前，欧洲主要国家领导人就已就欧债问题开始紧急磋商。
此外，印度央行昨日发布声明说，由于美国主权信用评价下调引发对全球金融市场动荡的担忧，近期印度央行将优先确保国内市场卢比和外汇的流动性，以阻止利率和汇率的过度波动。
债务危机或继续恶化
对于周一全球市场出现的“股灾”，德意志银行大中华区首席经济学家马骏表示，标普对美债评级的下调增加了资本市场面对的不确定性，目前全球经济还存在许多不明朗因素，预计短期内欧美经济和金融市场还将面临下行风险。
中国银行高级研究员谭雅玲(博客,微博)在微博上接受证券时报记者采访时表示：“未来美国债务危机将恶化，甚至已经开始恶化为流动性危机了，即价格已经失去了控制力，并且已经开始伤害经济了。欧美救市将会继续用利率和汇率政策，汇率是关键。”谭雅玲认为，G7发布救市宣言，表示将继续释放资金救市，这是一个错误的决定。“他们只顾自己，不顾世界，不顾发展中国家，用损人利己的办法是不负责任的态度。因为世界已经是流动性泛滥。”谭雅玲在微博上表示。
巴曙松也在微博上指出，近期美债降级和股市暴跌，表明全球经济依然处于百年一遇的金融危机之中，美债降级是美国应对危机过程中政府过度扩张债务的必然产物，也反映了美国不同利益主体在刺激政策运用到极限状态后对政策走势的分歧已日益显著，美国政策走势的分歧与胶着状态预计会持续到明年大选，美国经济将总体处于弱增长格局。
救市恐难指望QE3
对于未来欧美国家可能采取的救市措施，英大证券研究所所长李大霄(博客,微博)认为，未来美债危机是否恶化，要看世界主要国家采取的应对措施。当前欧洲已宣布干预债券市场，将购买意大利与西班牙债券，预计美国也将采取救市措施，稳定债券市场，这些举动对全球金融市场的稳定非常重要。他认为，中国也需要一些稳定市场的政策。
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